英飛凌科技股份公司（Infineon Technologies AG）日前與奇夢達股份公司（Qimonda AG）聯(lián)合宣布，英飛凌全資子公司——奇夢達公司已向美國證券交易委員會提交首次公開發(fā)行美國存托憑證（ADR）的注冊說明書。每份ADR對應一股奇夢達公司普通股，發(fā)行價格為每份ADR 16美元至18美元。
    此次發(fā)行的聯(lián)合主辦承銷商為瑞士信貸（Credit Suisse）、花旗集團（Citigroup）和摩根大通（JPMorgan），協(xié)辦承銷商為荷銀洛希爾（ABN Amro Rothschild）、德銀證券（Deutsche Bank Securities）和抵押聯(lián)合銀行（Hypovereinsbank）。
    本次IPO將發(fā)行6,300萬份ADR，發(fā)行金額約在10美元至11億美元之間。其中，英飛凌售出的股份約為2,100萬份ADR（約占本次發(fā)行總量的33％），其余4,200萬份ADR（約占67％）為奇夢達增資發(fā)行。另外，英飛凌還將提供9,450萬份ADR（約占本次發(fā)行總量的15％）超額配售選擇權。預計通過本次IPO，奇夢達將獲得6.72億美元至7.56億美元的增資收益（未扣除奇夢達應付的包銷費用和傭金以及發(fā)行費用）。奇夢達將把這筆資金投資于生產(chǎn)設施和研發(fā)活動。
    待本次IPO完成，并且完全行使了超額配售選擇權后，預計奇夢達公司的公眾持股量將達到21％左右。奇夢達是英飛凌科技于2006年5月1日，將存儲產(chǎn)品部門剝離而成立的全資子公司。奇夢達是全球領先的DRAM存儲產(chǎn)品制造商。奇夢達公司總部設在德國慕尼黑，并在三大洲設有生產(chǎn)基地。立足于專門提供面向PC和服務器的存儲產(chǎn)品的傳統(tǒng)，奇夢達新的戰(zhàn)略重點是提供面向圖形應用、移動應用和消費類電子裝置的存儲產(chǎn)品。    （完）